Henry McAlpine, ein berühmter Künstler, lebt seit Jahren zurückgezogen auf einer kleinen Insel vor der bretonischen Küste. Als plötzlich William Nasmyth, der scharfzüngige und gefürchtete Kunstkritiker, vor seiner Tür steht und sich porträtieren lassen will, geht Henry nur widerwillig darauf ein. Denn zu präsent ist ihm das dunkle Geheimnis des gefeierten Kritikers, das die Freundschaft der beiden Männer schon vor langer Zeit zerstörte ...