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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
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Titel: | |
ISBN-Nummer: |
Detailangaben zum Buch - Qualifizierte Finanzberatung in Banken und Sparkassen
EAN (ISBN-13): 9783322907363
Erscheinungsjahr: 2013
Herausgeber: Gabler Betriebswirt.-Vlg
Buch in der Datenbank seit 2016-12-11T06:28:57+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-03-17T17:27:49+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783322907363
ISBN - alternative Schreibweisen:
978-3-322-90736-3
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: michael wolf, stefan wolf, gerhard wolf, michael maaß, thomas wolf, priester, jörn michael, maas michael, verlag
Titel des Buches: qualifizierte finanzberatung, sparkassen
Daten vom Verlag:
Autor/in: Gerhard Lippe; Jörn Esemann; Thomas Taenzer
Titel: Qualifizierte Finanzberatung in Banken und Sparkassen - Individualkunden, Selbstständige, Mittelständler umfassend und kompetent betreuen
Verlag: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
274 Seiten
Erscheinungsjahr: 2013-03-13
Wiesbaden; DE
Sprache: Deutsch
34,99 € (DE)
34,99 € (AT)
40,00 CHF (CH)
Available
XX, 274 S.
EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor; Verstehen; Banken; Beratung; Business Banking; Financial Planning; Finanzberatung; Individualkunden; Kundenbetreung; Mittelständler; Praxisfälle; Private Banking; Qualifizierte Finanzberatung; Selbstständige; Sparkassen; A; Public Economics; Finance, general; Public Economics; Financial Economics; Economics and Finance; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Optimieren; BB
Inhaltsübersicht.- 1. Anlage.- 1.1 Depotanalyse als Grundlage für eine Vorruhestandsplanung.- ? Vorruhestand, Depotanalyse, Liquiditätsplanung, Risikoeinstellung.- 1.2 Optimierung der Vermögensstruktur durch Immobilienerwerb.- ? Immobilienkauf, Steueroptimierung, Vermögensübersicht, Budgetrechnung.- 1.3 Einsatz von Eurexgeschäften bei konstanten Marktverhältnissen.- ? Prämieneinnahme, Short Call, Eurexgeschäft, Optionsgeschäft, Renditeermittlung.- 1.4 Analyse von verschiedenen Beteiligungsmodellen.- ? Beteiligungsmodelle, Beteiligungsübersicht, Vermögensstruktur, Verkehrswertermittlung, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.- 1.5 Beteiligungsvergleich zur Optimierung einer Abfmdungszahlung.- ? Schiffsbeteiligung, Anleihen-GbR, Leasingfonds, Steueroptimierung, Beteiligungsvergleich.- 1.6 Anleihenvergleich unter Berücksichtigung des Risikoprofils.- ? Anleihen, Nachsteuerrendite, Rating, Bruttorendite, Risikoeinstellung, Ausfallwahrscheinlichkeit.- 1.7 Steuerliche Ertragsoptimierung zum Jahresende.- ? Stückzinsen, Ertragsoptimierung, Steueroptimierung, Beteiligungen.- 1.8 Eurexgeschäfte als Alternative zu Optionsscheingeschäften.- ? Eurexgeschäft, Spekulationsgeschäfte, Long Call, Optionsschein, Börsentermingeschäft.- 1.9 Analyse von Aktienanleihen als Anlagealternative.- ? Aktienanleihe, Short Put, Risikoeinstellung, Depotanalyse.- 2. Finanzierung.- 2.1 Einkauf in eine Steuerberatungssozietät.- ? Erwerb einer Sozietätsbeteiligung, KfW-Mittelstandsprogramm, Kombination mit Geschäftsdarlehen, Steuerschädlichkeit von Versicherungen.- 2.2 Einrichtung einer Geschäftskreditlinie.- ? Branche: Personalberatung, Geschäftskreditlinie, Bilanzdaten und Detailfragen, Sicherheit: Bürgschaft.- 2.3 Gründung einer Werbeagentur.- ? Existenzgründung, Konzept und wichtige Fragen, Bürgschaftsgemeinschaft, Sicherheit: Bürgschaft, Todesfallabsicherung, Investitionsdarlehen, Linie und Aval.- 2.4 Insolvenzgeldvorfinanzierung.- ? Grundlagen, Ablaufprozess und Details, Risiken und Sicherheitenstellung, Treuhandkonten und Cross-selling.- 2.5 Projektfinanzierung eines Kohlekraftwerkes.- ? Grundzüge, Gründung einer Projektgesellschaft, Risiken und Risikoträger, Kreditwürdigkeitsprüfung und Sicherheiten, Konzept und Umsetzung.- 2.6 Finanzierungsalternative: Leasing.- ? Annuitätendarlehen, Kapitaldienstfähigkeit, Cashflow-Rate, Leasingformen, Vor- und Nachteile Leasing.- 2.7 Zwischenfinanzierung für einen Immobilienkauf.- ? Selbstauskunft, freies Einkommen, Teilkaufpreisabtretung, Zahlung mit schuldbefreiender Wirkung, Darlehensübernahme.- 2.8 Finanzierungsoptimierung durch Derivate.- ? Zins-Swap, Quanto-Swap, Termingeschäftsfähigkeit, Zinsspread, Euribor/USD-Libor, Margenerhöhung.- 2.9 Zahlungsgarantie im Rahmen eines Warengeschäftes.- ? Durchgehandelte Geschäfte, Avalkredit, Verpfändung von Kontoguthaben, Zession, Selbstschuldnerische Bürgschaft, Risikominimierung.- 2.10 Neukundengewinnung und § 18 KWG.- ? Informationssammlung, Informationsquellen, Anforderungen nach § 18 KWG, Unternehmensrating, Checkliste § 18 KWG, Vermögensaufstellung, Kapitaldienstberechnung, Kontokorrentkredit.- 2.11 Zwischenkredit-Linie für den Erwerb von Immobilien.- ? Grundvermögensaufstellung, Cashflow-Rechnung, Geldmarktkredite auf Euribor-Basis, Optimierung der Finanzierungskosten.- 2.12 Erstellung eines Unternehmensratings.- ? Bilanzanalyse, Managementbeurteilung, Branchenbewertung, Basel II.- 3. Auslandsgeschäft.- 3.1 Auslandsausschreibung begleitet durch Bid-Bond.- ? Bietungsgarantie, Merkmale Bid-Bond, Avalkredit, Wechselkursänderungsrisiko.- 3.2 Devisentermin-Linie optimiert Devisengeschäfte.- ? Wechselkursderenzen, Zahlungsziele, Termingeschäfte, Kreditäquivalenzbetrag, Währungsgeschäfte.- 3.3 Gewährung einer Akkreditiv-Linie.- ? Dokumentengeschäft, Exportakkreditive, Akkreditivbestätigungen, Akkreditivrichtlinien ERA 500, Checkliste Exporteur.- 3.4 Kurzfristige Außenhandelsfinanzierung.- ? Exportgeschäft, Exportkredit-Linie, Exportsicherungsvertrag, Dokumentengeschäft.- 4. Vorsorge.- 4.1 Vermögensstrukturierung für eine Vorruhestandsplanung.- ? Mehrtopfmodell, Vorruhestandsplanung, Vermögensstrukturierung, Ertragsanteil, Liquiditätsplanung.- 4.2 Versorgungsstrategie für einen geschäftsführenden Gesellschafter.- ? Allgemeine Informationen, Sozialversicherungsfreiheit, Direktversicherung, Pensionszusage, steuerliche Komponenten.- 4.3 Durchführungswege der betrieblichen Altersvorsorge.- ? Betriebsrentengesetz, Eingrenzung des Produktes, rückgedeckte Gruppenunterstützungskasse durch Gehaltsumwandlung, steuer- und arbeitsrechtliche Auswirkungen, Abgrenzung zum Pensionsfonds.- 4.4 Ausbildungs- und Zukunftssicherung.- ? Sparen für die Zukunft, Monatlich und mit Einmalbetrag, Absicherung Todesfall von Erziehungsberechtigten, Verfügungsgewalt, steuerliche Komponente.- 4.5 Sofort- oder Zukunftsrente.- ? Kapitalanlage aus Erbschaft, Ausgaben im Alter, Besteuerung bei Vorschlag Rentenversicherung, Sofort- oder Zukunftsrente.- 4.6 Betriebliche Altersversorgung im Unternehmen.- ? Durchführungswege der bAV, Entgeltumwandhing, Lohnnebenkosten, Sozialabgaben, Pensionskasse/Direktversicherung.- 5. Nachfolgeplanung.- 5.1 Private Vermögensübertragung zu Lebzeiten.- ? Vermögensübertragung, Schenkungsteuer, schenkungsteuerlicher Wert, Schenkungsteuerfreibetrag.- 5.2 Gesetzliche Erbfolge bei einer privaten Nachfolgeplanung.- ? Gesetzliche Erbfolge, Nachfolgeplanung, Steuerwertermittlung, Verkehrswertermittlung, Erbschaftsteuer, Zugewinnausgleich.- 5.3 Berliner Testament als Basis einer Nachfolgeplanung.- ? Nachfolgeplanung, Berliner Testament, Ehegattentestament, Erbschaftsteuer, Erbschaftsteuerfreibeträge.- 5.4 Absicherung von Abfindungszahlungen.- ? Unternehmensübergabe ohne Erbauseinandersetzungen, Finanzierung von Abfindungen und Erbschaftsteuer, Besteuerung, Konstruktion mit Kapitallebensversicherung, Berechnungsbeispiel.- 6. Spezialthemen.- 6.1 Neukundengewinnung durch Multiplikatoren.- ? Gründung von Vorratsgesellschaften, Prüfung der Zulässigkeit, Rechtliche Hintergründe, Arbeitserleichterung kunden- und bankseitig, Geschäftskredit-Linie.- 6.2 Optimierung des operativen Bankgeschäftes einer Firmengruppe.- ? Cash-Pool, E-Banking und Datenfernübertragung, Zahlungsverkehr, kurzfristige Geldanlage, Hinweise für die Implementierung.- 6.3 Absicherung von Unternehmer- und Unternehmensrisiken.- ? Unvorhersehbare Ereignisse, Versicherungsarten, Versicherungsschutz.- 6.4 Projektentwicklung am Beispiel eines Bürogebäudes.- ? Beispiel: Bürogebäude, Mindestunterlagen, Risiken und Kosten, Sicherheiten, Gestaltung.- 6.5 Electronic Banking im Unternehmen.- ? Elektronischer Zahlungsverkehr, Internet-Banking, FTAM, Kartenzahlungssysteme, Electronic-cash, Maestro.- Stichwortverzeichnis.Dieses Praxisbuch begleitet Sie in Ihrer Beratungspraxis mit umfassenden, praxisorientierten Fallbeschreibungen im Rahmen eines ganzheitlichen Betreuungsansatzes. Sie entwickeln Ihre Kompetenz weiter. Sie erkennen Kundenbedürfnisse und neue Verkaufschancen. Konkrete Beratungsempfehlungen, alternative Lösungsansätze und Hinweise auf Cross-Selling-Möglichkeiten zeigen Ihnen Wege zu noch erfolgreicherer Betreuung Ihrer Kunden auf.
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